01整體

多月出口額下跌

一般貿(mào)易占主流

2024年，我國(guó)玩具出口方面呈現(xiàn)典型的高開低走態(tài)勢(shì)。1月、2月出口額分別實(shí)現(xiàn)了8.5%、57.6%的增幅，為全年玩具出口開了個(gè)好頭。但向好勢(shì)頭戛然而止，自3月開始連續(xù)7個(gè)月單月出口額均為負(fù)增長(zhǎng)；全年錄得出口額同比下滑的月份達(dá)到8個(gè)，其中3月下滑幅度最大，達(dá)15.7%。

2024年各月出口額及變化（單位：千美元）

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的7個(gè)稅則號(hào)類目來看，2024年實(shí)現(xiàn)出口額增長(zhǎng)的有3類，即“供兒童乘騎的帶輪玩具（例如：三輪車、踏板車、踏板汽車）；玩偶車”“玩具動(dòng)物”“玩偶，不論是否著裝”，增幅分別為4.79%、6.30%、0.88%。其余4類均錄得出口額下滑，其中智力玩具出口額同比下滑11.40%，是所有類目中下滑比例最大的。

7大類目出口額（單位：美元）

我國(guó)玩具出口貿(mào)易方式主要包括4大類，其中一般貿(mào)易占比最大。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)玩具通過一般貿(mào)易實(shí)現(xiàn)出口額為261.19億美元，同比下滑1.3%；占總出口額的比例為65.51%。而曾經(jīng)在我國(guó)玩具業(yè)出口貿(mào)易占據(jù)主要地位的加工貿(mào)易，為玩具出口額貢獻(xiàn)不足10%——2024年通過加工貿(mào)易實(shí)現(xiàn)玩具出口額為34.76億美元，同比上漲1.3%；占總出口額比例為8.72%。

2024年玩具出口主要貿(mào)易方式（單位：美元）

02聚焦

成熟市場(chǎng)較穩(wěn)定

新興市場(chǎng)起伏大

目前，我國(guó)玩具出口目的國(guó)可以大致分為兩大類，即成熟市場(chǎng)和新興市場(chǎng)，前者占中國(guó)玩具出口額比例較大，也相對(duì)比較穩(wěn)定；后者具有極大的開發(fā)潛力，但變數(shù)較大、訂單量相對(duì)較小。

▌成熟市場(chǎng)。我國(guó)玩具出口的成熟市場(chǎng)以歐美為主，其中美國(guó)是第一大市場(chǎng)。2024年，我國(guó)對(duì)美國(guó)實(shí)現(xiàn)玩具出口額為105.5億美元，同比增長(zhǎng)4.24%；占玩具出口總額的比例為26.46%。據(jù)中外玩具網(wǎng)了解，雖然近年中美關(guān)系略顯緊張，往來貿(mào)易也受到各種因素影響，但玩具廠商對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的重視程度并未減少，甚至部分企業(yè)美國(guó)訂單量占其總訂單量的比例超過50%。

成熟市場(chǎng)玩具出口額（單位：美元）

歐洲是我國(guó)眾多玩具廠商著重布局的市場(chǎng)。其中，歐盟是我國(guó)玩具出口的第二大市場(chǎng)——2024年，我國(guó)對(duì)歐盟實(shí)現(xiàn)玩具出口額為63.08億美元，同比增長(zhǎng)0.67%；占玩具出口總額的比例為15.82%。

以對(duì)單一國(guó)家出口額來看，歐盟27國(guó)中共有10個(gè)國(guó)家達(dá)到了1億美元以上，分別為德國(guó)、荷蘭、波蘭、法國(guó)、意大利、西班牙、比利時(shí)、希臘、羅馬尼亞、丹麥；以增速來看，除德國(guó)、荷蘭、法國(guó)、丹麥實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)外，其余6國(guó)均錄得下跌。而歐洲地區(qū)從我國(guó)進(jìn)口玩具最多的是英國(guó)——2024年，我國(guó)對(duì)英國(guó)實(shí)現(xiàn)玩具出口額為16.28億美元，同比增長(zhǎng)4.08%；占玩具出口總額的比例為4.08%。

2024年對(duì)歐盟10國(guó)出口額（單位：美元）

此外，我國(guó)2024年對(duì)日本、韓國(guó)、澳大利亞、加拿大分別實(shí)現(xiàn)玩具出口額為19.76億美元、12.91億美元、9.72億美元、5.51億美元。除日本錄得1%的增幅外，其他國(guó)家分別下滑9.76%、8.45%、4.27%。

▌新興市場(chǎng)。近年，引起行業(yè)關(guān)注的新興市場(chǎng)以“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)為主，尤其是墨西哥、俄羅斯以及東南亞、中東等國(guó)家和地區(qū)為代表，這也是中外玩具網(wǎng)此次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)。

首先是墨西哥。2024年，我國(guó)對(duì)墨西哥實(shí)現(xiàn)玩具出口額為15.49億美元，同比增長(zhǎng)6.28%；占總出口額的比例為3.88%。按照對(duì)單一國(guó)家出口額排序，墨西哥僅次于美國(guó)、日本、英國(guó)，是我國(guó)玩具出口的第四大貿(mào)易伙伴。

其次是俄羅斯。受全球宏觀經(jīng)濟(jì)、俄烏沖突等各種客觀因素的影響，我國(guó)近年對(duì)俄羅斯的玩具出口波動(dòng)較大。中外玩具網(wǎng)統(tǒng)計(jì)近5年玩具出口額數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年對(duì)俄羅斯實(shí)現(xiàn)出口額分別為11.53億美元、12.46億美元；俄烏沖突爆發(fā)的2022年出口額下滑至8.93億美元；2023年，隨著全球疫情防控進(jìn)入新階段，我國(guó)對(duì)俄羅斯玩具出口額上升至10.02億美元。

而2024年，我國(guó)對(duì)俄羅斯玩具出口額又一次下滑，為8.85億美元，是近5年來出口額最低的一年。究其原因，一方面是去年國(guó)際組織、西方國(guó)家對(duì)俄羅斯采取了制裁措施，使得俄羅斯無法使用美元、歐元等主要國(guó)際貨幣進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算，一定程度上影響了玩具廠商出口俄羅斯的信心；另一方面是俄羅斯國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響。有玩具廠商介紹說，原本在俄羅斯有合作十多年的老客戶，但客戶反饋俄羅斯國(guó)內(nèi)整體行情不佳，因而暫停了合作。

2020-2024年對(duì)俄羅斯出口額（單位：美元）

再者是東南亞。該地區(qū)由東盟和東帝汶組成，共11個(gè)國(guó)家。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)玩具對(duì)東盟的出口額為52.91億美元，同比下滑1.73%；占總出口額的比例為13.27%，僅次于美國(guó)、歐盟。以具體國(guó)家出口數(shù)據(jù)來看，2024年東盟10國(guó)中錄得增長(zhǎng)的國(guó)家是新加坡、泰國(guó)、柬埔寨、老撾，其余6國(guó)均錄得下跌，跌幅最大的是文萊，達(dá)到42.63%。而東帝汶是東南亞地區(qū)從我國(guó)進(jìn)口玩具最少的國(guó)家。2024年，我國(guó)對(duì)該國(guó)的玩具出口額僅為343.9萬美元，同比下滑3.22%。

2024年對(duì)東南亞11國(guó)出口額（單位：美元）

最后是中東。去年，中外玩具網(wǎng)在廣交會(huì)、香港玩具展采訪時(shí)，眾多玩具企業(yè)都表示接觸到較多的中東客戶，也對(duì)中東市場(chǎng)頗有興趣。根據(jù)不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，中東地區(qū)涵蓋的國(guó)家和地區(qū)范圍不同，中外玩具網(wǎng)僅統(tǒng)計(jì)了行業(yè)關(guān)注度較高的5個(gè)國(guó)家，即沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、土耳其、伊拉克、以色列。這些國(guó)家2024年從我國(guó)均進(jìn)口了過億美元的玩具，但實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的僅有土耳其（5.94%），其余4國(guó)均錄得下跌。

2024年對(duì)中東5國(guó)出口額（單位：美元）

03反饋

海外市場(chǎng)逐漸恢復(fù)

利潤(rùn)率下滑顯著

結(jié)合海關(guān)數(shù)據(jù)來看，2024年我國(guó)玩具出口走勢(shì)并不太好，但玩具廠商在談及出口業(yè)務(wù)時(shí)，普遍表示向好恢復(fù)的態(tài)勢(shì)比較明顯，且多數(shù)訂單來源于老客戶，但在廣交會(huì)、香港玩具展等外銷展會(huì)上，也能接待一些新客戶。另外，相比內(nèi)銷的市場(chǎng)低迷、行業(yè)內(nèi)卷，外銷的壓力反而要小一些，因而這一年有很多原本專注內(nèi)銷的企業(yè)開始將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)。

同時(shí)，較多企業(yè)也反饋了利潤(rùn)率下滑的現(xiàn)實(shí)情況。據(jù)企業(yè)介紹，近年人工、原材料、海運(yùn)費(fèi)等成本上漲不少，但客戶當(dāng)前對(duì)價(jià)格關(guān)注度極高，甚至一些以前不會(huì)討價(jià)還價(jià)的歐美老客戶都會(huì)詢問價(jià)格能否優(yōu)惠些?！艾F(xiàn)在外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)壓力很大，客戶的選擇也很多。如果我們堅(jiān)持漲價(jià)，可能會(huì)失去一部分訂單或者是客戶，那樣對(duì)公司的業(yè)績(jī)影響會(huì)更大。因此，公司目前的策略是壓縮自己的利潤(rùn)率，讓利客戶，使合作能夠持續(xù)下去。”河南一位毛絨玩具企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹說。

▍來源：中外玩具網(wǎng)（ctoy-gdta）?文/編輯：Iris/Salas